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全國企業年金去年前三季度收益率逾6%

2020-01-04 19:48來源:中國證券報責任編輯:戴安琪 葉斯琦 網友評論
摘要
【全國企業年金去年前三季度收益率逾6%】日前,人力資源和社會保障部發布了2019年三季度全國企業年金基金業務數據摘要。數據顯示,截至2019年三季度末,全國企業年金積累基金總規模已逼近1.7萬億元。由于權益市場表現突出,2019年前三季度,含權益類計劃的表現總體強于固定收益類。(中國證券報)
  日前,人力資源和社會保障部發布了2019年三季度全國企業年金基金業務數據摘要。數據顯示,截至2019年三季度末,全國企業年金積累基金總規模已逼近1.7萬億元。由于權益市場表現突出,2019年前三季度,含權益類計劃的表現總體強于固定收益類。
 
  業內人士認為,以養老金為代表的長線資金穩步入市,將提升機構化程度,促進市場走向成熟。
 
 
  累計收益逾900億元
 
  人力資源和社會保障部發布的數據顯示,截至2019年三季度末,全國企業年金積累基金總規模為16951.26億元,比2019年二季度末的16175.74億元增加了775.52億元。建立企業93422個,參加職工2506.34萬人。
 
  投資管理方面,數據顯示,2019年三季度全國企業年金基金投資收益為294.67億元,加權平均收益率為1.83%。相比之下,2019年二季度加權平均收益率為0.97%。2019年前三季度,全國企業年金基金累計收益達900.95億元,加權平均收益率為6.03%。
 
  從業績分布看,2019年前三季度,收益率在6%-8%之間的企業年金基金投資組合資產金額占比最高,為42.71%;收益率在4%-6%的企業年金基金投資組合資產金額占比為39.63%;收益率在2%-4%、8%以上、0-2%的企業年金基金投資組合資產金額占比分別為9.92%、7.52%、0.20%;收益率為負的占比只有0.01%。
 
  含權益類計劃表現較好
 
  從各類計劃來看,2019年前三季度,含權益類計劃的表現總體強于固定收益類。前三季度單一計劃和集合計劃的含權益類組合的加權平均收益率分別為6.48%、6.07%,固定收益類組合的加權平均收益率分別為4.15%、4.25%。
 
  投資管理方面,數據顯示,截至2019年三季度末,投資管理規模排名前五的機構分別為泰康資產、平安養老、國壽養老、工銀瑞信和華夏基金,組合資產金額均超過千億元,分別為2668.07億元、2220.97億元、1856.52億元、1159.86億元、1021.55億元。
 
  投資業績方面,2019年前三季度,22家投資管理機構旗下單一計劃含權益類組合加權收益率均超過5%。其中,工銀瑞信基金含權益類組合加權平均收益率為7.52%,排名第一;易方達基金、泰康資產含權益類組合加權平均收益率分別為7.51%、7.40%,排名第二、三名。
 
  單一計劃固定收益類組合中,招商基金業績最佳,加權平均收益率高達5.68%;中金公司、易方達基金排名第二、三名,加權平均收益率分別為5.57%、5.21%。
 
  集合計劃方面,2019年前三季度,集合計劃含權益組合中,易方達基金加權平均收益率最高,為7.61%;集合計劃固定收益類組合中,博時基金以6.39%的加權平均收益率排名第一。
 
  受托和托管市場格局未變
 
  企業年金基金的受托和托管市場格局未發生根本變化。受托方面,中國人壽養老保險受托管理資產金額排名第一,達3457.61億元;平安養老保險排名第二,受托管理資產金額2565.38億元;工商銀行排名第三,受托管理資產金額1299.06億元。
 
  托管方面,工商銀行的托管資產金額繼續排名第一,高達5881.86億元,建設銀行、中國銀行托管資產金額排名第二、第三位,分別為3038.10億元、2319.58億元。
 
  興業證券研究認為,在海外市場發展過程中,機構化程度的提高是市場走向成熟的一大特征,以養老金為代表的長線資金在其背后的作用不可忽視。
 
  值得注意的是,陸續成立的銀行理財子公司正高度關注養老金市場。有銀行理財子公司相關人士稱,如果將理財子公司納入養老金體系,成為養老體系的投資管理人,將理財子公司產品納入養老基金投資范圍,則打通了銀行渠道、養老金資金和資本市場的關鍵環節。
 
(文章來源:中國證券報)
 






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